Chez Eunomart, nous nous engageons à simplifier la gestion de votre activité. Dans cette optique, nous sommes ravis de vous présenter une fonctionnalité précieuse : l’import de données.
Cette fonctionnalité vous permet d'importer facilement vos clients depuis un fichier Excel, vous faisant ainsi gagner un temps précieux.
Accéder à la fonctionnalité d'import
Pour accéder à la fonctionnalité d'importation de données, deux options s'offrent à vous:
Via l'onglet « Mes clients » :
Cliquez sur « Mes clients » dans la barre de navigation.
Sélectionnez le bouton « Importer mes clients » situé en haut à droite de la page.
Via les paramètres :
Cliquez sur votre photo de profil en haut à gauche pour accéder à vos paramètres.
Sélectionnez « Import & Téléchargement ».
Cliquez ensuite sur « Import de données ».
Importer vos clients : étapes à suivre
Une fois sur la page d'importation, vous trouverez un tutoriel vidéo ainsi que des consignes textuelles pour vous guider. Voici un résumé des étapes à suivre pour importer vos clients efficacement :
Téléchargez et ouvrez le modèle vierge.
Complétez le fichier avec votre liste de clients. Notez que la colonne « Name » est obligatoire, les autres colonnes sont optionnelles.
Vérifiez que les en-têtes des colonnes de votre fichier correspondent à ceux du modèle (ne modifiez pas les en-têtes).
Assurez-vous que toutes les informations sont correctes et complètes.
Importez votre fichier au format .xlsx.
Pour faciliter davantage ce processus, vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur de logiciel métier. Certains d'entre eux sont en mesure de vous fournir directement le document à charger sur Eunomart.
Nous espérons que cette fonctionnalité vous permettra de gérer vos clients de manière plus efficace et de gagner du temps.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d’assistance supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !